Луис и его сын погружаются в знойные просторы Марокко, пытаясь отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной пустынной вечеринки. Их путь пролегает через выжженные солнцем долины и древние пески, где каждый новый след лишь усиливает тревогу. Слухи о последнем легендарном рейве у мавританской грани становятся их единственной путеводной нитью в этом лабиринте из песка и отчаяния.
Бескрайние пустынные просторы превращаются в зеркало их внутренних переживаний — первозданные дюны отражают и страх, и упрямую надежду. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани, где райские видения смешиваются с адскими миражами, а поиск близкого человека оборачивается путешествием в самые тёмные уголки собственных душ.
