Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой, замужней женщиной, чья душа изнывает от несчастливого брака. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду и утешение.
Вдохновлённый этой встречей и пережитыми событиями, драматург начинает работу над новым произведением. В романе оживают образы людей из его окружения, а среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей прототип — иностранец, с которым автор был некогда знаком. Этот мистический герой становится центральной фигурой повествования, отражая сложность и противоречивость эпохи.
